بنك دبي الإسلامي يطرح صكوك رأس المال الإضافية الدائمة بقيمة مليار دولار

تفاصيل الإصدار

أفاد بنك دبي الإسلامي، الحاصل على تصنيف A3 من موديز وA من فيتش، بأنه نجح في تحديد سعر إصدار صكوك رأس المال الإضافية الدائمة من الفئة الأولى بقيمة مليار دولار، والتي لا يمكن استردادها قبل مرور ست سنوات، وتقدم عائدًا بنسبة 6.250%، ما يعادل فارق إعادة التسعير البالغ 191.1 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية وفقًا لطريقة الاستيفاء.

وأوضح البنك في بيانه أن هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين المتينة في سلامة المركز الائتماني للبنك، واستدامة ربحيته، وفعالية إطار إدارة رأس المال لديه.

استجابة السوق وتوزيع الاكتتاب

ولاحظ البنك طلبًا كبيرًا من مستثمرين إقليميين ودوليين، ما يؤكد صلابة موقفه الائتماني ودوره الاستراتيجي في الأسواق، وتمكن من جمع مليار دولار عبر الأسواق العامة لإصدارات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (AT1)، محققًا أكبر إصدار من هذا النوع في دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا.

وظهر طلب قوي على الإصدار، حيث تجاوز حجم دفاتر الاكتتاب 2.3 مليار دولار، ما يعني نسبة تغطية تزيد عن 2.3 مرة لحجم الإصدار، وشارك في الاكتتاب أكثر من 85 مؤسسة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

تصريحات القيادة

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، إن «النتيجة الإيجابية لهذا الإصدار تعكس استمرار ثقة السوق في المركز المالي للبنك، وسياسته المتوازنة في إدارة رأس المال، ومقدرته على إتمام صفقات ناجحة رغم التحديات الحالية».

وأضاف أن حجم الطلب وجودته يعكسان المكانة الراسخة للبنك كمصدر موثوق يثق به المستثمرون في سوق الصكوك العالمية، ويؤكدان صلابة ملفه الائتماني وقدرته على التحمل ومواجهة مختلف الظروف.

التوزيع الجغرافي وفئات المستثمرين والإدراج

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، ذهبت 83% من الصكوك إلى مستثمرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما ذهبت 17% إلى مستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا وأسواق عالمية أخرى.

وبالنسبة لفئات المستثمرين، حصل 77% على النصيب من البنوك والمصارف الخاصة، و21% ذهب إلى مديري الصناديق، و2% ذهبت إلى شركات التأمين وصناديق التقاعد والصناديق السيادية.

وسيتم إدراج هذه الصكوك في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.