إدراج سندات خضراء بقيمة 713 مليون دولار لبنك الصين الصناعي والتجاري في ناسداك دبي
إدراج السندات الخضراء متعددة العملات
أعلن بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود (ICBC) عن إصداره سندات خضراء متعددة العملات بقيمة إجمالية تبلغ 713 مليون دولار، وتم إدراجها في بورصة ناسداك دبي. السندات صادرة عن فرع البنك الموجود في مركز دبي المالي العالمي، وتندرج ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل العالمي للبنك الذي يبلغ قيمته 20 مليار دولار، تحت عنوان “التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة المتجددة”.
تفاصيل الشروط والطلب الواسع
تشمل الإصدار شريحتين: الأولى سندات بفائدة متغيرة قيمتها 300 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات، حيث يعادل العائد معدل التمويل المضمون لليلة واحدة زائد 35 نقطة أساس. والثانية سندات بفائدة ثابتة بقيمة 2.8 مليار يوان صيني ما يعادل نحو 413 مليون دولار. وسيوجه العائد إلى تمويل مشاريع التعادل الكربوني والطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. وقد جذب الإصدار طلباً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة الدولار 3.8 أضعاف حجم الإصدار مسجلة 1.2 مليار دولار، بينما تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة اليوان 3.5 أضعاف مسجلة 10 مليارات يوان.
أثر الإدراج على السوق وتصريحات المسؤولين
بعد هذا الإدراج، بلغ إجمالي سندات ICBC المدرجة في ناسداك دبي 4.24 مليار دولار عبر أربع إصدارات. كما تجاوزت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة 143.9 مليار دولار، تتضمن 98.4 مليار دولار من الصكوك و45.4 مليار دولار من السندات، بينما بلغت قيمة الإصدارات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية 27.5 مليار دولار. وفي حفل الإدراج، قرع سفير الصين لدى الإمارات تسنغ جيشين جرس افتتاح السوق بحضور الرئيس التنفيذي لناسداك دبي حامد علي وعدد من المسؤولين. وقال ليو هوا، مدير عام فرع البنك في دبي، إن الإدراج يعكس ثقة البنك بسوق رأس المال في الإمارات والتزامه به. ومن جهته أكد حامد علي أن الإدراج يعزز الارتباط بين الصين وأسواق رأس المال العالمية ويؤكد دور دبي كمركز عالمي لجذب رؤوس الأموال الدولية والتمويل المستدام، مشيراً إلى أن الإقبال القوي على الشريحتين يدل على تنامي اهتمام المستثمرين بأدوات التمويل المستدام المدرجة عبر ناسداك دبي.
