إدراج صكوك مصرف عجمان الدائمة للتداول في ناسداك دبي بقيمة 300 مليون دولار

إدراج جديد في ناسداك دبي

استقبلت بورصة ناسداك دبي إدراج صكوك دائمة من الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 300 مليون دولار أميركي، صادرة عن مصرف عجمان. يُعد هذا الإصدار الأول من نوعه لأدوات رأس المال لدى المصرف.

تفاصيل الإصدار وهيكلته

تبلغ قيمة الصكوك الدائمة من الشريحة الأولى الإضافية 300 مليون دولار، وهي غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات ونصف السنة. تمت هيكلة الإصدار وفقاً لمبدأ المضاربة، وبعائد يبلغ 6.50% سنوياً.

تُسهم هذه الصكوك في دعم استراتيجية مصرف عجمان عبر تعزيز القاعدة الرأسمالية التنظيمية للمصرف وتنويع مصادر التمويل. ويأتي الإصدار استكمالاً للإصدار الأول للصكوك الرئيسية الذي جرى خلال العام الماضي.

إقبال كبير من المستثمرين

شهد الإصدار طلباً واسعاً من المستثمرين، حيث تجاوز حجم سجل الاكتتاب 500 مليون دولار، باستثناء حصص مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين، لتبلغ نسبة التغطية 1.7 مرة.

وعلى الصعيد الجغرافي، بلغت حصة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 89% من قيمة الصكوك الدائمة من الشريحة الأولى الإضافية، في حين توزعت النسبة المتبقية وقدرها 11% على مستثمرين دوليين من المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا.

احتفال واقتباسات رسمية

دق الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، مصطفى الخلفاوي، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي بمناسبة الإدراج، بمشاركة الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، حامد علي.

وقال حامد علي: “يعكس الطلب المستمر على الصكوك أهميتها في دعم المتطلبات الرأسمالية للمؤسسات المالية في مختلف أنحاء المنطقة. ويؤكد إدراج أول صكوك دائمة من الشريحة الأولى الإضافية لمصرف عجمان الدور الذي تضطلع به ناسداك دبي في توفير منصة تمكّن الجهات المصدرة من الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي”.

من جانبه، قال مصطفى الخلفاوي: “نحن سعداء بنجاح عملية إصدار وإدراج صكوكنا من الشريحة الأولى الإضافية في ناسداك دبي، وهو ما يمثل إنجازاً آخر في مسيرة مصرف عجمان في أسواق رأس المال. ويعكس الإقبال القوي من المستثمرين مدى الثقة في استراتيجية المصرف ومتانته المالية، إلى جانب الفرص الواعدة التي يتيحها اقتصاد دولة الإمارات. وتسهم هذه الصفقة في تعزيز مركزنا الرأسمالي، وتنويع مصادر تمويلنا، وتدعم تركيزنا المستمر على تحقيق النمو المستدام، وخلق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية”.

إجمالي الإصدارات وأرقام قياسية

وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من قبل مصرف عجمان في ناسداك دبي إلى 800 مليون دولار. ومع هذا الإدراج، تبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي 98 مليار دولار، في حين تجاوزت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة 140 مليار دولار، موزعة على 174 عملية إدراج، لترسخ البورصة مكانتها كإحدى أبرز المنصات العالمية الرائدة لإدراج الصكوك.