«دي أي بي هولدينغ» تعلن سعر الطرح النهائي عند 1.12 درهم للسهم

أعلنت شركة «دي أي بي هولدينغ بي إل سي»، الذراع التابعة لمجموعة دبي للاستثمار، عن تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي عند 1.12 درهم للسهم، وذلك بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب التي أُغلقت في الثالث من نوفمبر 2026.

قيمة الطرح والقيمة السوقية

تبلغ القيمة الإجمالية للطرح نحو 1.9 مليار درهم، أي ما يعادل 529 مليون دولار أمريكي. وفي المقابل، تصل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج إلى حوالي 9.7 مليار درهم (2.6 مليار دولار). ويشمل الطرح 1,735,243,300 سهم عادي، تمثل 20% من رأس المال المُصدر للشركة، وتقوم دبي للاستثمار، بصفته المساهم البائع، ببيع هذه الأسهم على أن تحتفظ بحصة نسبتها 80% في «دي أي بي هولدينغ» بعد إتمام الطرح. ومن المقرر أن تذهب صافي متحصلات الطرح بالكامل إلى دبي للاستثمار.

إقبال قوي من المستثمرين

أوضحت الشركة أن الطرح حظي بإقبال كبير من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة بأضعاف مضاعفة. وفي هذا السياق، قال خالد جاسم بن كلبان، رئيس مجلس إدارة «دي أي بي هولدينغ» ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى دبي للاستثمار، إن هذا الإقبال القوي عبر مختلف مستويات النطاق السعري يعكس ثقة واسعة في نموذج الأعمال الذي نجحت الشركة في ترسيخه، والذي يقوم على منصة راسخة لتطوير البنية التحتية وتأجير الأراضي وتقديم الخدمات، مدعومة بعلاقات طويلة الأجل مع المستأجرين، وإيرادات متكررة ومستقرة، وفرص نمو واضحة. وأضاف أن السعر النهائي لا يعكس فقط قوة الطلب من المستثمرين، بل يجسد أيضاً التزام دبي للاستثمار بتوفير فرصة استثمارية جاذبة للمساهمين الجدد من خلال سعر دخول مناسب وعائد مجزٍ على توزيعات الأرباح، مع بناء أسس متينة لتحقيق النجاح وخلق قيمة مستدامة لجميع المساهمين على المدى البعيد.

اقرأ أيضاً: شركة بدائل تعلن عن افتتاح منشأة تصنيعية جديدة في مدينة جدة لتلبية الطلب المتزايد

وأشار ابن كلبان إلى أن هذا الاكتتاب يُعد أول طرح عام أولي تشهده دولة الإمارات خلال العام الحالي، ويمثل محطة بارزة في مسيرة سوق دبي المالي وأسواق رأس المال في الدولة. وأكد أن الإقبال القوي على الطرح يبرهن على قدرة أسواق رأس المال في دبي على مواصلة النمو واستيعاب الفرص الاستثمارية، فضلاً عن عمقها وثقة المستثمرين بالشركات الإماراتية التي تتمتع بمقومات أعمال قوية.

تصريحات الرئيس التنفيذي

من جانبه، أعرب عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لـ«دي أي بي هولدينغ»، عن سعادته بالإقبال الكبير من المستثمرين على الطرح، متطلعاً إلى انضمامهم إلى قاعدة مساهمي الشركة إلى جانب دبي للاستثمار. وقال: «نستهل هذه المرحلة الجديدة برؤية واضحة للنمو، وسجل حافل بالإنجازات، وثقة كبيرة بقدرتنا على تحويل استراتيجيتنا إلى نتائج ملموسة. وسنواصل التركيز على أولوياتنا المتمثلة في تحقيق نمو مستدام، وتوليد تدفقات نقدية قوية، وتعزيز العوائد طويلة الأجل لجميع المساهمين».

اقرأ أيضاً: دبي للاستثمار تثبّت سعر الطرح الأولي لـ«دي آي بي هولدينغ» عند 1.12 درهم للسهم

سياسة توزيع الأرباح والجدول الزمني

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الواردة في نشرة الاكتتاب المحلية، تتوقع «دي أي بي هولدينغ» توزيع أرباح نقدية بقيمة 700 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، و725 مليون درهم عن السنة المالية 2027، و750 مليون درهم عن السنة المالية 2028. وتعتزم الشركة صرف الأرباح بشكل نصف سنوي، رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين والاعتبارات التنظيمية المعمول بها.

ومن المتوقع صرف أول توزيعات بعد الطرح في أبريل 2027 بقيمة 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026. كما تتوقع الشركة توزيع 362.5 مليون درهم في أكتوبر 2027 عن النصف الأول من عام 2027، ومبلغ مماثل في أبريل 2028 عن النصف الثاني من العام نفسه. وبالنسبة للسنة المالية 2028، تتوقع توزيع 750 مليون درهم على دفعتين متساويتين، بقيمة 375 مليون درهم لكل منهما، في أكتوبر 2028 وأبريل 2029.

اقرأ أيضاً: دي آي بي هولدينغ تستقر على 1.12 درهم كسعر نهائي للسهم في الطرح العام

ويعادل سعر الطرح النهائي عائداً متوقعاً على توزيعات الأرباح يقارب 7.5% عند الإدراج، استناداً إلى التوزيعات النقدية السنوية المتوقعة عن السنة المالية 2027 البالغة 725 مليون درهم.

فيما يخص الجدول الزمني، من المتوقع إخطار المكتتبين الذين قُبلت طلباتهم ضمن الشرائح الأولى والثالثة والرابعة بالتخصيص النهائي لأسهم الطرح عبر رسائل نصية قصيرة في العاشر من نوفمبر 2026، على أن يبدأ رد مبالغ الاكتتاب الفائضة في اليوم نفسه. ومن المنتظر إدراج الأسهم العادية وبدء تداولها في سوق دبي المالي في الحادي عشر من نوفمبر 2026.

المزيد في قسم اقتصاد