بنك أبوظبي الأول يصدر أول سندات خضراء رقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة مليار درهم

إصدار السندات الخضراء الرقمية

أعلن بنك أبوظبي الأول عن إتمام إصدار وتسوية سندات خضراء رقمية بقيمة مليار درهم، وذلك لأجل ثلاث سنوات، واعتبره البنك أول إصدار من هذا النوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الشروط المالية وتاريخ التسوية

تم تحديد سعر الإصدار في الثالث عشر من أكتوبر 2026، مع معدل فائدة ثابت يبلغ 5.75 %. وقد اكتملت عملية التسوية في الخامس عشر من أكتوبر 2026 عبر منصة يوروكلير التي تُعنى بالبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، على أن يحل موعد الاستحقاق في الخامس عشر من أكتوبر 2029.

استخدام العائدات والهدف الاستراتيجي

سيُوجه حصيل هذا الإصدار لتمويل مشروعات تحقق أثراً بيئياً إيجابياً أو تساهم في معالجة التحديات المرتبطة بالمناخ، ما يدمج بين التمويل المستدام والبنية التحتية الرقمية لأسواق رأس المال.

مسيرة البنك في السندات الرقمية والتمويل المستدام

يُعتبر هذا الإصدار ثاني سند رقمي يدرجه البنك في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد أول سند رقمي أصدره في عام 2025. وأوضح البنك أنه ساهم، حتى نهاية النصف الأول من 2026، في توفير تمويلات مستدامة وتمويلات داعمة للتحول بقيمة إجمالية بلغت 395 مليار درهم، ما يعادل 79 % من هدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030.

تصريحات المسؤولين وتفاصيل الهيكلية

قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن الإصدار يعكس توجه البنك إلى الجمع بين الاستدامة والابتكار، مشيراً إلى أن البنية التحتية الرقمية تعزز الأتمدة وترفع كفاءة تنفيذ المعاملات، مما يدعم تطوير حلول تمويلية تسهم في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وأضاف أن منصة يوروكلير تعتمد على تقنية السجلات الموزعة لتسهيل إصدار وتوزيع وتسوية الأوراق المالية الرقمية، وتتيح من خلال ارتباطها بخدمات السوق الثانوية للمصدرين والمستثمرين الاستفادة من الحلول الرقمية مع الحفاظ على الوصول إلى البنية التحتية التقليدية للأسواق المالية.

الجهات المنظمة والاستشارية

تولى بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد هيكلة السندات، بينما قام كل من بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، إتش إس بي سي، البنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) المحدود، وستاندرد تشارترد بأعمال المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار. وأدي سيتي بنك إن. إيه – فرع لندن مهام الوكيل المالي ووكيل السندات الرقمية، وقدمت شركة دنتونز آند كو الاستشارات القانونية للمصدر، فيما قدمت شركة ألين آند أوفري شيرمان ستيرلينغ الاستشارات القانونية للمديرين الرئيسيين المشتركين.