مصرف المشرق يُصدر أول سندات «ديم سوم» باليوان الصيني الخارجي

إصدار سندات «ديم سوم» الأول

أعلن مصرف المشرق عن تسعير أول إصدار له من سندات «ديم سوم» الممتازة غير المضمونة، المقومة باليوان الصيني الخارجي، لأجل ثلاث سنوات وبكوبون ثابت قدره 2.50 %. ويعتبر هذا الإصدار أول طرح عام للمصرف في سوق الرنمينبي الصيني الخارجي.

استجابة المستثمرين وتفاصيل الاكتتاب

بعد الإعلان عن الصفقة في 13 أكتوبر، نفذ المشرق جولة ترويجية افتراضية موجهة للمستثمرين استمرت يوماً واحداً، شملت اجتماعات ثنائية وجماعية ركزت على الأداء المالي للمصرف واستراتيجيته في التمويل، وتنامي حضوره في الأسواق الآسيوية. وفي اليوم التالي فُتح سجل الاكتتاب، حيث استقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وبلغت الطلبات ذروتها عند 2.3 مليار يوان صيني، أي ما يعادل تغطية للاكتتاب بأكثر من مرتين.

الآثار الاستراتيجية وترتيب الإصدار

وأوضح أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أن أول إصدار لنا من سندات «ديم سوم» يمثل محطة مهمة في استراتيجية المشرق لتنويع مصادر التمويل، ويعكس التزامنا بتعزيز الترابط المالي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين وهونغ كونغ، وإلى جانب الممر الاقتصادي الأوسع الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي بآسيا، ومع استمرار نمو حركة التجارة والاستثمارات بين هذه الأسواق نرى فرصاً كبيرة لتعميق علاقاتنا مع المستثمرين الآسيويين، ودعم الشركات العاملة عبر هذا الممر الحيوي، ويعكس الإقبال القوي من المستثمرين ثقتهم بمتانة الأسس الائتمانية للمشرق، وقدرتنا على الربط بين أسواق رأس المال الإقليمية والدولية.

وأضاف سلمان هادي، رئيس الخزينة والأسواق العالمية في مجموعة المشرق، أن هذه الصفقة تؤكد قدرة المشرق على الوصول بشكل استباقي إلى أسواق تمويل جديدة وتنويع مصادر التمويل عبر عملات مختلفة وقواعد متنوعة من المستثمرين، حتى في ظل الظروف الصعبة، ومع استمرار نمو سوق الرنمينبي الصيني الخارجي يؤسس هذا الإصدار قناة تمويل جديدة ومهمة للبنك، ويوسع قاعدة مستثمريه الدوليين.

وقال نورمان تمباخ، المدير المالي لمجموعة المشرق، إن الجدارة الائتمانية القوية للمشرق تتمثل في إنجاز صفقة نوعية جديدة للبنك، واستقطاب مستثمرين جدد، ونتطلع إلى تعزيز حضورنا في الأسواق الآسيوية.

وقد تولى كل من بنك الصين، وشركة الصين الدولية لرأس المال، وشركة الصين للأوراق المالية، وغوتاي جونان إنترناشونال، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وستاندرد تشارترد، مهام مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب. ومن المتوقع إدراج السندات في بورصة لوكسمبورغ وناسداك دبي، ولتيسير وصول المستثمرين الدوليين والآسيويين جرى هيكلة الصفقة لتسمح بالتسوية من خلال نظامي «يوروكلير» و«كليرستريم»، مع ربطهما بوحدة أسواق النقد المركزية في هونغ كونغ.