إدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار لمصرف الشارقة الإسلامي في ناسداك دبي

استقبلت ناسداك دبي، الخميس، إدراج صكوك جديدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي أصدرها مصرف الشارقة الإسلامي عبر شركة SIB Sukuk Company III Limited، وذلك خلال حفل قرع جرس افتتاح التداول في البورصة.

تفاصيل الإصدار والطلب القوي

تتميز هذه الصكوك، وهي ممتازة وغير مضمونة، بأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات ينتهي في سبتمبر 2031، وبمعدل ربح يبلغ 5.850%. وقد لاقى الإصدار إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من ضعفي القيمة المطروحة، وجاءت هذه الطلبات من مستثمرين مؤسسيين إقليميين ودوليين. وقد تم تسعير الصكوك بهامش قدره 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، وحصلت على تصنيف ائتماني A- من وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال. تُدرج هذه الصكوك إدراجاً مزدوجاً في كل من ناسداك دبي وبورصة يورونكست دبلن، ليصل بذلك إجمالي إصدارات المصرف المدرجة في ناسداك دبي إلى 11 إصداراً بقيمة إجمالية تبلغ 5.5 مليارات دولار أمريكي، شاملة الإصدارات ضمن برامج الإدراج والإصدارات المستقلة.

قرع الجرس احتفاءً بالإدراج

وقام أحمد سعد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، بقرع جرس افتتاح التداول في ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لكل من ناسداك دبي وسوق دبي المالي، وذلك في إطار الاحتفال بنجاح عملية الإدراج.

تصريحات المسؤولين حول الإقبال والثقة

وأكد أحمد سعد إبراهيم أن النجاح الكبير الذي حققه هذا الإصدار والإقبال القوي الذي شهده يعكسان ثقة المستثمرين في متانة المصرف وكفاءة أدائه ووضوح استراتيجيته. وأضاف أن هذه النتائج تبرز مكانة المصرف في أسواق رأس المال الدولية وقدرته على جذب المستثمرين من المنطقة والعالم، كما أنها تعكس الثقة في قوة الاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه. وأشار إلى أن هذا الإقبال يمثل مسؤولية متجددة لمواصلة الأداء القوي والإدارة الرشيدة والبناء على الإنجازات السابقة. كما أوضح أن إدراج هذه الصكوك في ناسداك دبي يشكل خطوة استراتيجية تدعم تنويع مصادر التمويل وتعزز قدرة المصرف على اغتنام فرص النمو وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء، مؤكداً استمرار التركيز على تحقيق نمو مستدام يوازن بين التوسع والمتانة المالية ويعزز القيمة طويلة الأجل للمساهمين والمستثمرين.

علاقة راسخة ودور البورصة

من جانبه، صرح حامد علي بأن مصرف الشارقة الإسلامي يحافظ على حضور منتظم في أسواق رأس المال الدولية على مدى عقدين من الزمن، وأن هذا الإدراج يمثل امتداداً لعلاقة راسخة تجمعه بناسداك دبي. وأضاف أن البنوك الإماراتية عندما تستقطب تمويلاً طويل الأجل لدعم النمو محلياً، فإن ذلك يتيح للمستثمرين في المنطقة وخارجها فرصة النفاذ إلى أصول متوافقة مع أحكام الشريعة ومرتبطة بالاقتصاد الإماراتي. وأكد أن الربط بين هذا النمو ورأس المال العالمي سيظل في صميم دور ناسداك دبي بوصفها منصة رائدة لإدراج الصكوك. ويشار إلى أن القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة حالياً في ناسداك دبي تبلغ 98.2 مليار دولار أمريكي، ضمن إجمالي أدوات دين قائمة مدرجة بقيمة 144.6 مليار دولار أمريكي، وتؤدي البورصة دوراً محورياً في ربط جهات الإصدار بالمستثمرين الإقليميين والدوليين، مما يدعم تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.