صندوق العربي للطاقة يُدرج صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

أعلنت بورصة «ناسداك دبي» عن إدراج صكوك بقيمة نصف مليار دولار، صادرة عن الصندوق العربي للطاقة، وهو كيان مالي متعدد الأطراف يختص بتمويل واستثمار قطاع الطاقة. جاء هذا الإعلان في إطار مراسم قرع جرس افتتاح جلسة التداول بالبورصة.

دلالة الإدراج على شراكة استراتيجية

وأكدت البورصة في بيانها أن هذه الخطوة تجسد العلاقة المتينة بين الصندوق العربي للطاقة ومنصة «ناسداك دبي»، وتُسهم في توسيع عمق وتنوّع سوق الصكوك داخل البورصة. وتُعَدُّ هذه الصفقة إضافةً مهمةً إلى مجموع الصكوك المُدرجة حتى الآن في المنصة.

تفاصيل الإصدار وبرنامجه

يُدرج الإصدار الجديد ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة الخاص بالصندوق، ويُدار عبر شركة «أبيكورب صكوك ليمتد». تشمل الشهادات صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار، ومن المقرر سدادها في عام 2031.

شروط التمويل ومعدل العائد

صنّفت الصكوك كدين غير مضمون من الفئة ذات الأولوية، وتُحمل معدل ربح ثابت يبلغ 4.686٪. تم تسعير الصكوك على هامش 70 نقطة أساس فوق معدل الفائدة المرجعي «SOFR». وقد جذب الإصدار طلبات اكتتاب تجاوزت 900 مليون دولار، ما يعني تغطية تفوق الضعف لحجم الإصدار، وبالتالي تحسين شروط التسعير مقارنةً بالتوجيهات الأولية.

قوة الطلب وتنوّع المستثمرين

شهدت العملية طلباً قوياً من قاعدة استثمارية متنوعة جغرافياً، شملت بنوكاً مركزية، جهات سيادية، مؤسسات متعددة الأطراف، والوكالات الإحصائية (SSAs). وقد شارك في مراسم قرع الجرس الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، خالد الرويغ، إلى جانب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي «ناسداك دبي»، حامد علي، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

أشار رئيس المالية لدى الصندوق، فيكي بهاتيا، إلى أن الصفقة تُظهر صلابة التصنيف الائتماني للصندوق وقدرته على التعامل مع أوقات السوق الصعبة. من جانبه، أوضح حامد علي أن إدراج الصكوك الأخيرة يُعزز من عمق وتنوّع سوق الصكوك في «ناسداك دبي».

وبحسب إحصاءات البورصة، فقد تجاوز مجموع القيمة الإجمالية للصكوك المُدرجة في «ناسداك دبي» حتى الآن 98.6 مليار دولار، في حين تجاوز إجمالي قيمة أدوات الدين المدخلة إلى البورصة 141 مليار دولار، شاملةً جهات إصدار سيادية ومتعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات متنوعة.