ديل تكنولوجيز تجمع 5 مليارات دولار عبر إصدار سندات استثمارية
جمعت شركة ديل تكنولوجيز مبلغاً قدره خمسة مليارات دولار من خلال طرح سندات تصنف ضمن الدرجة الاستثمارية.
إصدار السندات والطلب القوي من المستثمرين
شهد الطلب على السندات إقبالاً كبيراً، حيث بلغت قيمة الطلبات نحو ثلاثة وعشرين مليار دولار في ذروة الاكتتاب، أي ما يعادل حوالي خمسة أضعاف قيمة الإصدار.
هذا المستوى يفوق المتوسط المسجل هذا العام لإصدارات السندات الاستثمارية الذي بلغ نحو أربعة أضعاف قيمة الطرح.
في البداية كان من المتوقع أن تجمع الشركة نحو أربعة مليارات دولار، وفق مصادر مطلعة.
تفاصيل الشرائح والعائد على السندات
سعت ديل لتقسيم السندات إلى أربع شرائح تختلف آجال استحقاقها بين ثلاث وعشر سنوات.
السند الأطول أجلاً يوفر عائداً يزيد بمقدار 1.1 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية ذات الاستحقاق المماثل، وهو فرق يقل بما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية عن المستويات التي نوقشت في المباحثات الأولية.
استخدام الحصيلة وتعليقات المحللين
ستُستخدم عائدات الطرح لسداد السندات المستحقة هذا العام وتمويل الأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل سداد ديون أخرى، حسب ما أفاد شخص مطلع على الأمر.
وبحسب بيانات جمعتها بلومبرغ، تبلغ قيمة سندات ديل المستحقة في شهر أكتوبر نحو 2.3 مليار دولار.
وأشار روبرت شيفمان، المحلل لدى بلومبرغ إنتليجنس، في مذكرة إلى أن هذا الطرح سيعزز المتانة الائتمانية القوية بالفعل للشركة، مع دفع زخم الذكاء الاصطناعي في العمليات إلى مستويات قياسية.
