ناسداك دبي تستقبل إدراج سندات بنك التنمية الجديد بقيمة 1.75 مليار دولار

استقبلت ناسداك دبي إدراج سندات مرجعية لأجل ثلاث سنوات بقيمة مليار و750 مليون دولار أمريكي، صادرة عن بنك التنمية الجديد. وبهذا الإدراج يرتفع إجمالي قيمة ما طرحه البنك في البورصة إلى 3.75 مليارات دولار، في مؤشر على استمرار اعتماد البنك على أسواق رأس المال في دبي للوصول إلى المستثمرين في المنطقة وخارجها.

سندات بمعدل فائدة 4.375% تستحق في 2029

يأتي الإصدار بمعدل قسيمة يبلغ 4.375% على أن يستحق في عام 2029. وقد تم تنفيذه في إطار برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل الخاص بالبنك، وهو البرنامج الذي يتيح هيكلة إصدارات الدين بمرونة وكفاءة، بما ينسجم مع الطابع التنموي لعمل البنك. ويشكّل هذا الطرح جزءاً من خطة التمويل التي يعتمدها البنك لجمع رأس مال طويل الأجل، يُوجَّه إلى مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس وغيرها من الاقتصادات الصاعدة والنامية.

طلبات اكتتاب تجاوزت 3.2 مليارات دولار

وقد شهد الإصدار إقبالاً واسعاً من فئات مختلفة من المستثمرين، حيث توزعت الطلبات بواقع 65% من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و32% من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و3% من الأمريكتين. وجاوز إجمالي طلبات الاكتتاب النهائية حاجز 3.2 مليارات دولار، وهو ما يعكس حجم الثقة في الأداة المالية الجديدة. وشارك في الاكتتاب نطاق واسع من المؤسسات، من بينها البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية والبنوك ومديرو الصناديق والشركات.

مسؤولون: الإدراج يعزز مكانة السوق عالمياً

وقال داوبنغ فو، نائب الرئيس ورئيس الشؤون المالية في بنك التنمية الجديد: «يعكس إقبال المستثمرين على إصدار السندات المرجعية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي ثقةً راسخة من الأسواق في المكانة الائتمانية المتينة لبنك التنمية الجديد، وفي رسالته التنموية الهادفة إلى تعبئة الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالبنك وسائر الاقتصادات الناشئة والدول النامية. ويؤكد هذا الإصدار أيضاً قدرة البنك على النفاذ إلى مصادر متنوعة لرأس المال الدولي».

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يعكس إدراج بنك التنمية الجديد استمرار مشاركة المؤسسات الدولية في سوق الدخل الثابت لدينا، مع تفاعل المستثمرين عبر مختلف المناطق الجغرافية. وتتيح المعاملات من هذا النوع للمصدرين الدوليين الوصول إلى مصادر متنوعة من رأس المال عبر منصة شفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يرسخ مكانة دبي في مجال التمويل المستدام وتدفقات رأس المال عبر الحدود».

وينضم هذا الإصدار إلى منصة أسواق الدين في ناسداك دبي، التي تستضيف إدراجات لجهات سيادية ومؤسسات مالية وشركات وهيئات متعددة الأطراف. وتبلغ قيمة أدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي حالياً 143.9 مليار دولار أمريكي.