ناسداك دبي تُدرج سندات بنك التنمية الجديد بقيمة 1.75 مليار دولار

إدراج سندات جديدة بقيمة 1.75 مليار دولار

رحبت ناسداك دبي بإدراج سندات reference لأجل ثلاث سنوات صادرة عن بنك التنمية الجديد بقيمة 1.75 مليار دولار، مما رفع إجمالي قيمة إصدارات البنك في البورصة إلى 3.75 مليار دولار ويعكس استمرار ثقة البنك في أسواق رأس المال بدبي للوصول إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين.

تفاصيل الإصدار وشروطه

يحمل السند معدل كوبون يبلغ 4.375 بالمئة ويستحق في عام 2029، وقد تم الإصدار ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل الخاص بالبنك الذي يوفر إطاراً مرناً وفعالاً لإصدار أدوات الدين تتماشى مع رسالته التنموية، ويشكل جزءاً من استراتيجية التمويل الهادفة إلى جمع رأس مال طويل الأجل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس والاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى.

استجابة المستثمرين وتوزيع الطلبات

استقطب الإصدار طلباً متنوعاً من المستثمرين حيث بلغت نسبة الطلب من آسيا والمحيط الهادئ 65 بالمئة، ومن أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 32 بالمئة، ومن الأمريكيتين 3 بالمئة، مع تجاوز طلبات الاكتتاب النهائية 3.2 مليار دولار أمريكي، وشملت المشاركة قاعدة مؤسسية واسعة ضمت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية والبنوك ومديري الصناديق والشركات، ما يعكس طبيعة المستثمرين الذين يصلون إلى سوق الدخل الثابت في دبي.

تصريحات المسؤولين وأثر الإدراج على سوق دبي

قال داوبنغ فو نائب الرئيس ورئيس الشؤون المالية في بنك التنمية الجديد إن إقبال المستثمرين على السندات يعكس ثقةً راسخة من الأسواق في المكانة الائتمانية المتينة للبنك وفي رسالته التنموية الهادفة لتعبئة الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء وسائر الاقتصادات الناشئة والدول النامية، ويؤكد ذلك قدرة البنك على النفاذ إلى مصادر متنوعة لرأس المال الدولي. ومن جانبه أوضح حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي أن الإدراج يعكس استمرار مشاركة المؤسسات الدولية في سوق الدخل الثابت لدينا، مع تفاعل المستثمرين عبر مختلف المناطق الجغرافية، وأن مثل هذه المعاملات تتيح للمُصدرين الدوليين الوصول إلى مصادر متنوعة من رأس المال عبر منصة شفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية، ما يرسخ مكانة دبي في مجال التمويل المستدام وتدفقات رأس المال عبر الحدود. ويضيف هذا الإصدار إلى منصة أسواق الدين في ناسداك دبي التي تستضيف إدراجات لجهات سيادية ومؤسسات مالية وشركات ومؤسسات متعددة الأطراف، وتبلغ قيمة الأدوات الدين الموجودة حالياً في المنصة 143.9 مليار دولار.