إي بوينت زيرو تستحوذ على ترافيرس ميدستريم بارتنرز مقابل 2.25 مليار دولار

تفاصيل الصفقة والأصول المستحوذ عليها

أعلنت شركة “إي بوينت زيرو – ePointZero”، المنصة العالمية التي تركز على الاستثمار في أصول البنية التحتية المتخصصة لقطاع الطاقة والتابعة لمجموعة “2 بوينت زيرو – 2PointZero”، عن إتمام صفقة الاستحواذ على شركة “ترافيرس ميدستريم بارتنرز – Traverse Midstream Partners, LLC” من مجموعة “ذا إنرجي آند مينيرالز جروب” (EMG) مقابل 2.25 مليار دولار أمريكي بالكامل نقدًا.

وبموجب هذه الصفقة تحصل “إي بوينت زيرو” على حصص أقلية غير تشغيلية في أصلين رئيسيين لنقل الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة: حصة 35% في خط أنابيب روفر (Rover Pipeline) وحصة 25% في نظام تجميع الغاز الطبيعي الجاف “أوهايو ريفر سيستم” (Ohio River System – ORS)، وكلاهما تديره شركة “إنرجي ترانسفير – Energy Transfer”، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في تشغيل أصول البنية التحتية للطاقة في أمريكا.

الاستراتيجية والرؤى القيادية

وصف الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة “2 بوينت زيرو”، الصفقة بأنها تعكس الالتزام بتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية التي تشكل ركيزة للنمو الاقتصادي العالمي، وأشار إلى أن البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة توفر فرصًا استثمارية واعدة بفضل أصول عالية الجودة ومواقع استراتيجية متميزة.

من جهته، صرح محمد هشام، الرئيس التنفيذي لشركة “إي بوينت زيرو”، بأن الاستحواذ يمثل محطة استراتيجية بارزة في مسيرة الشركة ويجسد التزامها بتوسيع استثماراتها في البنية التحتية الحيوية لقطاع الطاقة، مضيفًا أن الحصول على حصة مؤثرة في إحدى أبرز شبكات نقل الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية لا يضمن فقط عوائد مستقرة وطويلة الأجل بل يوفر نظامًا استراتيجيًا قادرًا على تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في الأسواق الرئيسة.

وأكد جون ريموند، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة “ذا إنرجي آند مينيرالز جروب” (EMG)، أن “ترافيرس” تمثل نموذجًا لأصول البنية التحتية عالية الجودة التي تسعى المجموعة إلى بنائها وتنميتها من خلال استثمارات مدروسة وطويلة الأجل، ولفت إلى أن الشركة نجحت خلال فترة ملكيتها في ترسيخ مكانتها ضمن اثنين من أهم أنظمة نقل الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية استنادًا إلى أسس تشغيلية قوية وطلب متنامٍ على خدماتها.

تقع الأصول المشمولة في الصفقة ضمن حوض الأبلاش (Appalachian Basin)، أكبر منطقة لإنتاج الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية وإحدى أهم مناطق الإمداد على مستوى العالم، وتتميز باحتياطيات منخفضة التكلفة تضمن استمرار تنافسية الإنتاج عبر مختلف دورات أسعار السلع الأساسية وتدعم مستويات استخدام مرتفعة للبنية التحتية المرتبطة بها.

توفر هذه الأصول شبكة ربط استراتيجية بين مناطق الإنتاج ومراكز الطلب الرئيسة، مما يضمن نقل الغاز الطبيعي بكفاءة إلى مختلف الأسواق الأمريكية، بما في ذلك مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال، وشبكات توليد الكهرباء، والمراكز الصناعية، وتعتمد على عقود توريد طويلة الأجل تضمن إيرادات مستقرة وتعزز القدرة على توفير إمدادات موثوقة ومنخفضة التكلفة من الغاز الطبيعي للأسواق النهائية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

الاستشارات المالية والقانونية

قدمت شركة “جي بي مورغان سيكيوريتيز – J.P. Morgan Securities LLC” دور المستشار المالي لـ”إي بوينت زيرو”، بينما تولت شركة “سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس – Santander US Capital Markets LLC” قيادة ترتيبات التمويل الملتزم لـ”إي بوينت زيرو”، وشارك “ميزوهو” (Mizuho) في توفير التمويل الملتزم لـ”إي بوينت زيرو\).

وبالنسبة للجانب القانوني، قدمت شركة “أكين جامب شتراوس هاور آند فيلد” – Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP” الخدمات والاستشارات القانونية، وتولت شركة “ألفاريز آند مارسال – Alvarez & Marsal” تقديم الاستشارات المالية والضريبية لـ”إي بوينت زيرو\).

أما من جانب “ترافيرس” فقدمت كل من “إيفركور – Evercore” و”غرينهيل آند كو – Greenhill & Co”، التابعة لشركة “ميزوهو”، الخدمات الاستشارية المالية، بينما تولت كل من “غيبسون – Gibson” و”دان آند كراتشر إل إل بي – Dunn & Crutcher LLP” و”وايل – Weil” و”غوتشال آند مانغيس إل إل بي – Gotshal & Manges LLP” تقديم الاستشارات القانونية لشركة “ترافيرس\).