«مصدر» تُصدر أول سندات زرقاء بقيمة 600 مليون دولار ضمن برنامجها العالمي

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن إتمام أول إصدار من السندات الزرقاء، وذلك في إطار برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل البالغ قيمته الإجمالية ستة مليارات دولار. وبلغت قيمة الإصدار 600 مليون دولار أميركي، لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، في خطوة هي الأولى من نوعها للشركة.

تصنيف ائتماني مرتفع

حصل هذا الإصدار على تصنيف ائتماني قدره «AA-» من كل من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، وهو أعلى تصنيف ائتماني يُمنح على الإطلاق لسندات زرقاء مطروحة للاكتتاب العام على مستوى العالم، مما يعكس متانة المركز المالي للشركة.

إقبال واسع من المستثمرين

شهد الإصدار طلباً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، إذ بلغت ذروة سجل الطلبات نحو 1.5 مليار دولار، متجاوزاً قيمة الإصدار بمقدار 2.5 مرة. ويؤكد هذا الإقبال ثقة المستثمرين بقوة الوضع المالي لـ«مصدر» واستراتيجيتها التنموية، على الرغم من التقلبات الحالية في الأسواق العالمية.

إدراج في بورصة لندن وتوجه أوروبي

أوضحت الشركة في بيان رسمي أن السندات أُدرجت في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، وبمعدل فائدة سنوي قدره 5.875% بالدولار الأميركي، يتحول بعد تحويله إلى اليورو إلى عائد نسبته 4.374%. ويهدف هذا الهيكل التمويلي إلى مواءمة استثمارات الشركة المتنامية في الأسواق الأوروبية.

توجيه العائدات لمشاريع الطاقة المتجددة البحرية

أكدت «مصدر» أن عائدات الإصدار ستُخصص لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة البحرية، وعلى رأسها مشاريع طاقة الرياح البحرية. وجاء ذلك بعد تحديث إطار التمويل الأخضر للشركة الشهر الماضي ليشمل المشاريع الزرقاء المؤهلة، بهدف توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة النظيفة المرتبطة بالمياه، وفق معايير تراعي الاستخدام المستدام للموارد البحرية والحد من الآثار البيئية على التنوع الحيوي.

تصريح الرئيس المالي

وصف الرئيس المالي لشركة «مصدر»، مازن خان، هذا الإصدار بأنه يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين للمساهمة في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، ويوجه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات الأكثر تأثيراً. وأضاف أن هذه الخطوة تدعم نمو ومرونة الاقتصادين الأزرق والأخضر، وتعزز جهود الشركة في توسيع انتشار مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم.