وول ستريت ترتفع بفعل ضعف الوظائف.. وأسهم أوروبا تحقق قمة تاريخية

شهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعاً خلال تعاملات الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات رسمية ضعفاً ملحوظاً في سوق العمل، وهو ما يحد من احتمالات رفع أسعار الفائدة التي تصاعدت مؤخراً بفعل الضغوط التضخمية المتزايدة.

ارتفاع المؤشرات الأمريكية

خلال الجلسة، سجل مؤشر داو جونز الصناعي زيادة بنسبة 0.19%، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.48%، وصعد مؤشر ناسداك بنسبة 0.97%.

بيانات الوظائف تخالف التوقعات

كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل عن خسارة الاقتصاد الأمريكي 23 ألف وظيفة خلال شهر يوليو، في مفاجأة كبيرة للمحللين الذين كانوا يتوقعون إضافة 83 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها.

تراجعت عوائد السندات الأمريكية، مما عزز توجه المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى، في وقت يسهم فيه انخفاض أسعار النفط في تخفيف الضغوط التضخمية إثر ضعف سوق العمل. وقاد هذا التراجع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش»، يسعر المستثمرون حالياً احتمالاً بنسبة 42% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، مقارنة بـ55% قبل نشر البيانات.

هبطت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 7.3 نقاط أساس إلى 4.17%، والسندات لأجل 10 سنوات بـ5.7 نقاط إلى 4.613%، في حين انخفضت عوائد السندات لأجل 30 سنة بـ3.6 نقاط إلى 5.176%.

تدفقات قياسية في صناديق الأسهم العالمية

واصلت صناديق الأسهم العالمية جذب التدفقات النقدية للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وسط تقييم نتائج أعمال الشركات وتراجع أسعار النفط الخام، بالإضافة إلى التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز.

أظهرت بيانات «إل إس إي جي ليبر» أن المستثمرين ضخوا 21.15 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس، مقارنة بـ27.72 مليار دولار في الأسبوع السابق له.

جذبت صناديق الأسهم الأوروبية 12.52 مليار دولار، محققة أكبر تدفق أسبوعي منذ 8 يوليو، بينما استقطبت الصناديق الآسيوية 8.15 مليارات دولار. وفي المقابل، خالفت الصناديق الأمريكية الاتجاه العام مسجلة صافي تخارجات بقيمة 1.58 مليار دولار.

على مستوى القطاعات، تراجعت التدفقات إلى صناديق التكنولوجيا إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع عند 1.44 مليار دولار، بينما سجلت صناديق قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية تدفقات صافية بلغت 1.08 مليار دولار و710 ملايين دولار على التوالي.

الأسهم الأوروبية إلى ذروة جديدة

قفز مؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى مستوى غير مسبوق عند الإغلاق، مسجلاً ارتفاعاً للمرة الرابعة على التوالي، مدفوعاً بصعود أسهم شركات التكنولوجيا ونتائج إيجابية واسعة النطاق لأعمال الشركات، كما دعمت بيانات الوظائف الأمريكية المعنويات.

أنهى المؤشر التداولات مرتفعاً بنسبة 0.3% ليصل إلى 660.25 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد، مسجلاً بذلك رابع ارتفاع أسبوعي على التوالي.

تُوجت الأسواق أسبوعاً حافلاً بإعلان نتائج الأعمال المالية لبعض الشركات، مما دفع المؤشر إلى مستويات غير مسبوقة، كما عززت التوقعات بإبرام اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران المعنويات طوال الأسبوع.

زاد المؤشر الفرعي لقطاع شركات التكنولوجيا بنسبة 1.9%، مقتفياً أثر مكاسب نظيراتها في وول ستريت، ليصبح القطاع الأفضل أداءً في مؤشر ستوكس 600 هذا الأسبوع.

يرى المستثمرون أن تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، الذي أظهر انخفاضاً مفاجئاً في الشهر الماضي، قلل من احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة في سبتمبر.

صرح مايكل هيوسون، كبير محللي الأسواق في آي فوركس، قائلاً: «لا أعتقد أن هناك سبباً واحداً هو الذي يقف وراء هذا الارتفاع في الأسواق الأوروبية. كل ما فعلته بيانات الوظائف الجديدة اليوم هو منحها دفعة إضافية».

ارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.2%، وقفز سهم جينماب بنسبة 6.5% بعد إعلان الشركة المصنعة لأدوية علاج السرطان عن إيرادات أفضل من المتوقع في النصف الأول، مع رفع توقعاتها للعام بأكمله.

زاد سهم نوفو نورديسك بنسبة 3.9%، وسهم أبيفاكس بنسبة 3.5% على التوالي.

تشير بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن إلى أن من المتوقع الآن أن تعلن الشركات المدرجة على مؤشر ستوكس 600 عن نمو في أرباح الربع الثاني بنسبة تتجاوز 22%، وهو أقوى نمو منذ الربع الثالث من 2022.

قفز سهم شركة كينجسبان لمواد البناء بنسبة 17.8% بعد إعلان نتائج الأعمال، ليصبح السهم الأكثر ارتفاعاً من حيث النسبة المئوية على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، بعد أن رفعت الشركة توقعات أرباحها استناداً إلى طلب قوي للغاية على مراكز البيانات.

في المقابل، هبط سهم سي.إس.جي التشيكية للدفاع بنسبة 8% رغم إعلان الشركة عن إيرادات النصف الأول التي فاقت التوقعات.

زاد قطاع شركات التعدين بنسبة 0.3% بدعم من ارتفاع أسعار المعادن النفيسة والأساسية، في حين هبط قطاع شركات التأمين بنسبة 0.2% بعد تراجع سهم ميونيخ ري بنسبة 1.4% رغم إعلانها عن ارتفاع الأرباح الصافية للربع الثاني بنسبة 6%.