ناسداك دبي تدرج صكوك دائمة من الفئة الأولى الإضافية لمصرف عجمان بقيمة 300 مليون دولار
إدراج صكوك دائمة جديدة من مصرف عجمان
أعلنت ناسداك دبي عن ترحيبها بإدراج صكوك دائمة من الفئة الأولى الإضافية الصادرة عن مصرف عجمان، وقيمتها 300 مليون دولار أمريكي. يمثل هذا الإدراج أول إصدار لأدوات رأس المال من هذا النوع لدى المصرف. تم تصميم الصكوك لتكون غير قابلة للاستدعاء قبل انقضاء خمس سنوات ونصف، وتعتمد على هيكل المضاربة، وتوفر عائداً سنوياً يبلغ 6.50 %.
يهدف إصدار هذه الصكوك إلى تعزيز القاعدة التنظيمية لرأس المال لمصرف عجمان وتنويع مصادر تمويله. يأتي هذا الإدراج مكملاً لإصدار أول صكوك رئيسية للمصرف خلال العام السابق، ما يعكس استمرار البنك في تعزيز نشاطه داخل أسواق رأس المال.
طلب المستثمرين وتوزيع التخصيص الجغرافي
شهد الإصدار طلباً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوز دفتر الاكتتاب 500 مليون دولار أمريكي باستثناء حصص مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين، ما يعادل تغطية تقارب 1.7 مرة. من حيث التوزيع الجغرافي، خصص ما يقارب 89 % من الصكوك للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما ذهبت النسبة المتبقية التي تمثل 11 % إلى مستثمرين دوليين في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا.
تصريحات المسؤولين والتأثير على السوق
«يعكس الطلب المستمر على الصكوك أهميتها في دعم المتطلبات الرأسمالية للمؤسسات المالية في مختلف أنحاء المنطقة. ويؤكد إدراج أول صكوك دائمة من الشريحة الأولى الإضافية لمصرف عجمان الدور الذي تضطلع به ناسداك دبي في توفير منصة تمكّن الجهات المصدرة من الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي».
«سعداء بنجاح عملية إصدار وإدراج صكوكنا من الشريحة الأولى الإضافية في ناسداك دبي، وهو ما يمثل إنجازاً مهماً آخر في مسيرة مصرف عجمان ضمن أسواق رأس المال. ويعكس الإقبال القوي من المستثمرين مدى الثقة في استراتيجية المصرف ومتانته المالية، إضافة إلى الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد الحيوي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتسهم هذه الصفقة في تعزيز مركزنا الرأسمالي، وتنويع مصادر تمويلنا، وتدعم تركيزنا المستمر على تحقيق النمو المستدام مع خلق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية».
وبهذا الإدراج أصبحت القيمة الإجمالية للصكوك التي أصدرها مصرف عجمان والمدرجة في ناسداك دبي تبلغ 800 مليون دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك بلغ إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي بعد هذا الإدراج 98 مليار دولار أمريكي. في حين تجاوزت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة 140 مليار دولار أمريكي، وتوزعت على 174 عملية إدراج. وهو ما يعزز مكانة البورصة كإحدى المنصات العالمية الرائدة في مجال إدراج الصكوك.
