بنك أبوظبي الأول يُصدر أول سند أخضر كاملاً رقمياً بقيمة مليار درهم لأجل ثلاث سنوات

إصدار أول سند أخضر completamente رقمي في المنطقة

أعلن بنك أبوظبي الأول عن نجاحه في إصدار وتسوية سندات خضراء مُصدَرة بالكامل عبر وسائل رقمية بقيمة مليار درهم ولأجل ثلاث سنوات، ليصبح بذلك أول إصدار لسند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تفاصيل التسعير والاستحقاق والآلية التقنية

تم تحديد سعر الإصدار في 13 أكتوبر 2026 بمعدل فائدة سنوي 5.75 ٪، واستُكملت تسوية السندات اليوم عبر منصة «يوروكلير» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، على أن يحل تاريخ الاستحقاق في 15 أكتوبر 2029.

تعتمد منصة يوروكلير على تقنية السجلات الموزعة لتسهيل إصدار الأوراق المالية الرقمية بالكامل وتوزيعها وتسويتها، وترتبط بخدمات السوق الثانوية لتمكين المُصدِرين والمستثمرين من الاستفادة من الابتكارات الرقمية مع الحفاظ على الوصول إلى البنية التحتية التقليدية للأسواق المالية.

الالتزام بالتمويل المستدام وتأثير الإصدار على سجل البنك

واستجابةً لاستمراره في التمويل المستدام، سيُخصص عائد السند لتمويل المشاريع التي تحقق فوائد بيئية إيجابية أو تسهم في مواجهة التحديات المناخية.

ويعزز هذا الإصدار مكانة بنك أبوظبي الأول في أسواق رأس المال الرقمية؛ فسيصبح ثاني سند رقمي للبنك يُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد أول سند رقمي أصدره البنك في عام 2025، ولا يزال البنك الجهة الوحيدة المصدرة التي لديها سندات رقمية مدرجة في تلك السوق.

تصريحات المسؤول وتفاصيل التمويل الشامل

وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لا بد أن يجمع مستقبل القطاع المالي بين الاستدامة والابتكار، ومن خلال إصدار أول سند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرسّخ بنك أبوظبي الأول نهجاً، يجمع بين هاتين الأولويتين، ويضع معياراً جديداً لأسواق رأس المال في المنطقة. وانطلاقاً من إصدارنا الأول للسندات الرقمية في عام 2025 نُظهر كيف يمكن للبنية التحتية الرقمية أن تدعم التمويل المستدام من خلال تعزيز الأتمتة، ورفع كفاءة التنفيذ. ويعكس ذلك التزامنا بتطوير حلول تمويلية، تسهم في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وترسّخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في مجال الابتكار المالي».

ويأتي هذا الإصدار في إطار التزام البنك الأوسع بالتمويل المستدام والتمويل الداعم للتحول، حيث ساهم البنك حتى نهاية النصف الأول من عام 2026 في توفير تمويلات من هذين النوعين بقيمة إجمالية بلغت 395 مليار درهم، ما يعادل 79 ٪ من هدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030.

وتولى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد مهام هيكلة السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، كما تولى بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) المحدود، وستاندرد تشارترد مهام المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار.

وتم تكليف سيتي بنك إن. إيه – فرع لندن بالعمل كوكيل مالي ووكيل للسندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، بينما قدمت شركة «دنتونز آند كو» الاستشارات القانونية للمُصدِر، وتولت شركة «ألين آند أوفري شيرمان ستيرلينغ» تقديم الاستشارات القانونية للمديرين الرئيسيين المشتركين.