لِعماد تخطط لزيادة حصتها في مجموعة موانئ أبوظبي عبر عرض شراء اختياري

تفاصيل العرض المقدم

تعتزم لِعماد، من خلال شركة القابضة (ADQ)، تقديم عرض شراء نقدي اختياري للحصول على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لمجموعة موانئ أبوظبي الذي لا تملكه ADQ حالياً. وسعر العرض المقترح هو 6.25 درهم للسهم الواحد.

نسب العلاوة ومقارنة الأسعار

يعادل سعر 6.25 درهم علاوة بنسبة 23% على آخر إغلاق للسهم البالغ 5.10 درهم في 14 أغسطس 2026، وعلاوة بنسبة 25% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لشهر واحد البالغ 5.02 درهم، وعلاوة بنسبة 31% على متوسط السعر المرجح لثلاثة أشهر البالغ 4.76 درهم. علاوة على ذلك، يمثل السعر زيادة قدرها 95% عن سعر الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 8 فبراير 2022 والبالغ 3.20 درهم للسهم.

الهيكل الحالي للملكية والاستشاريين المعينين

في الوقت الحالي، تمتلك لِعماد، من خلال ADQ، حصة قدرها 75.42% في مجموعة موانئ أبوظبي. وقد عينت لِعماد شركة روث شايلدز آند كو كمستشار مالي للعرض، وكذلك كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين. كما تم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كمديري الصفقة الرئيسيين، والمجموعة المالية – هيرمس الإمارات المحدودة كمشارك في الإدارة المالية الرئيسية، وشركة آلن افري شيرمن ستيرلينغ إل إل بي كمستشار قانوني للصفقة.

الإجراءات القادمة والموافقات التنظيمية

سيُعرض هذا العرض على مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، وستتبع الإجراءات اللازمة وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة أسواق المال رقم (18/ر.م) لسنة 2017 المتعلق بقواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة. وستصدر مجموعة موانئ أبوظبي إعلانات إضافية حول أي تطورات جوهرية في الوقت المناسب.