«طاقة» تُسعِّر إصدار سندات مزدوج بقيمة 1.75 مليار دولار
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة («طاقة») عن إتمام عملية تسعير إصدار سندات من شريحتين، الأولى خضراء لأجل خمس سنوات والثانية تقليدية لأجل عشر سنوات، في خطوة تعكس طلباً واسعاً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
تغطية قياسية للإصدار
شهد الإصدار تغطية تجاوزت ثلاثة أضعاف القيمة المطروحة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية لـ«طاقة» وقوة استراتيجيتها طويلة المدى. ويُعد هذا أول إصدار مرجعي عام من جهة مرتبطة بحكومة أبوظبي منذ مارس 2026، مما يؤكد استمرار الإقبال على أدوات الدين عالية الجودة الصادرة عن الإمارة، وقدرة المجموعة على الحصول على التمويل بشروط تنافسية في مختلف الظروف السوقية.
توجيه الحصيلة الخضراء لشبكات الكهرباء
سيتم تخصيص حصيلة الشريحة الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع مؤهلة في توليد الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الخضراء، وذلك وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر والأزرق الخاص بـ«طاقة»، الذي يدرج البنية التحتية للشبكات ضمن الاستخدامات المسموح بها. وتتماشى هذه الخطوة مع مبادئ تمويل المناخ للشبكات الخضراء التي وضعتها مبادرة الشبكات الخضراء، وحظيت بتأييد رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (COP30). وبصفتها رئيساً مشاركاً لتحالف شركات المرافق لدعم الحياد المناخي (UNEZA)، تدعم «طاقة» هذه المبادئ الهادفة إلى توسيع نطاق التمويل المخصص لشبكات الكهرباء.
دعم استراتيجية 2030 للنمو المستدام
أما حصيلة الشريحة التقليدية فسيتم استخدامها للأغراض العامة للشركة. وتسهم الشريحتان معاً في دعم «استراتيجية طاقة 2030» للنمو المستدام والمربح، التي استثمرت المجموعة في إطارها ما يقرب من 10 مليارات دولار أمريكي في مشاريع تحول الطاقة بين عامي 2021 و2025. ويأتي هذا الإصدار بعد طرح «طاقة» لسندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في يوليو 2026، والذي يُعد أكبر إصدار من السندات الزرقاء لشركة مرافق متكاملة للكهرباء والمياه على مستوى العالم، والأكبر على الإطلاق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع تسوية الإصدار الجديد، يصل إجمالي السندات الخضراء والزرقاء التي أصدرتها «طاقة» منذ عام 2023 إلى 3.7 مليارات دولار أمريكي، منها 1.85 مليار دولار أمريكي في عام 2026 وحده.
يتكون الإصدار البالغة قيمته 1.75 مليار دولار أمريكي من سندات خضراء بقيمة 1.1 مليار دولار تستحق في 26 أبريل 2032 بمعدل كوبون 5.875%، وسندات تقليدية بقيمة 650 مليون دولار تستحق في 26 أكتوبر 2036 بمعدل كوبون 6.125%. ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني بدرجة Aa3 من وكالة «موديز» وAA من وكالة «فيتش»، تماشياً مع التصنيف الائتماني لشركة «طاقة»، وسيتم إدراجها في بورصة لندن.
تولى إدارة الإصدار كل من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وجي بي مورغان، والمشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، بصفتهم مديري سجل الاكتتاب والمديرين الرئيسيين المشتركين، فيما تولى كل من سيتي وإتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد دور منسقي الهيكلة الخضراء المشتركين.
إقبال واسع من المستثمرين
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»: «تعكس نوعية الطلب من المستثمرين ثقتهم بمتانة مركزنا المالي وقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأمد. كما تؤكد أهمية الغاية من هذا الإصدار، فالطاقة المتجددة لا تحقق قيمتها إلا عندما تكون الشبكات قادرة على إيصالها إلى المنازل والشركات التي تحتاج إليها. ويمنحنا نهجنا المنضبط في إدارة رأس المال، إلى جانب قوة ميزانيتنا العمومية، القدرة على الحصول على التمويل بشروط تنافسية، والمرونة اللازمة لمواصلة الاستثمار في شبكات كهرباء موثوقة ومرنة، وفي الطاقة المتجددة وحلول المياه المستدامة».
