استثمار استراتيجي من أبولو يعزز خطط مبادلة كابيتال للتوسع العالمي

أعلنت مبادلة كابيتال، الذراع المتخصصة في إدارة الأصول البديلة التابعة لمبادلة للاستثمار، عن صفقة استثمارية مرتقبة من شركة أبولو العالمية تهدف إلى دعم نمو أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها الدولية. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لعلاقة الشراكة المستمرة بين الطرفين، حيث ستستحوذ أبولو على حصة أقلية في رأسمال مبادلة كابيتال، إلى جانب التزامها بتوفير رؤوس أموال إضافية للاستثمار في مختلف استراتيجياتها وصناديقها، مما يعزز قدرتها على التوسع ويعزز مكانتها بين كبرى مؤسسات إدارة الأصول البديلة على المستوى العالمي.

نمو متسارع منذ التأسيس

حققت مبادلة كابيتال نمواً سريعاً منذ انطلاقها في عام 2011، حتى أصبحت اليوم واحدة من الشركات الرائدة في قطاع الأصول البديلة. وتدير الشركة من خلال أنشطتها الأساسية أصولاً وصناديق استثمارية تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار أمريكي، موزعة على خمس استراتيجيات استثمارية. ومن شأن استثمار أبولو أن يوسع قاعدة مستثمري مبادلة كابيتال، ويفتح أمامها فرصاً جديدة في الأسواق العالمية، إضافة إلى تمكينها من تنويع استراتيجياتها.

تفاصيل الصفقة ومساهمون جدد

تتضمن الصفقة انضمام مستثمرين استراتيجيين آخرين إلى قائمة المساهمين في مبادلة كابيتال، من خلال امتلاك حصص أقلية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الالتزامات الرأسمالية التي سيخصصها هؤلاء المستثمرون وأبولو لاستراتيجيات الشركة خلال الإغلاق الأولي للصفقة إلى 5 مليارات دولار أمريكي. وستنضم أبولو إلى مؤسسي شركة سيلفر روك فاينانشال ضمن المساهمين، بينما تحتفظ مبادلة للاستثمار بحصة الأغلبية في رأسمال مبادلة كابيتال، مما يعكس ثقتها الطويلة الأجل في آفاق نمو الشركة ودعمها المستمر لها منذ تأسيسها.

تصريحات القيادة والتوقعات

وقال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي لمبادلة كابيتال: “تأسست مبادلة كابيتال لتكون حلقة وصل بين رؤوس الأموال العالمية والفرص الاستثمارية الاستثنائية، وتمكننا الشراكة مع أبولو من تحقيق هذا الهدف بوتيرة أسرع. فشركة أبولو تعد من أبرز الشركات في قطاعنا، ويعكس قرارها الاستثمار في مبادلة كابيتال ثقتها القوية بإمكانات منصتنا ونقاط قوتنا، وتقديرها لمسيرتنا الناجحة. كما أثبتت على مدى سنوات أنها شريك موثوق لمبادلة ولأبوظبي عموماً، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا معها بصفتها مساهماً استراتيجياً في مبادلة كابيتال”.

من جانبه، قال جون زيتو، الرئيس المشارك لشركة أبولو لإدارة الأصول: “تجمعنا بمبادلة شراكة طويلة منذ سنوات، تقوم على أسس قوية من الثقة، مكنتنا من إطلاق عدد من استراتيجياتنا الاستثمارية وتوسيع أعمالها. ويأتي استثمارنا في منصة مبادلة كابيتال المتخصصة في إدارة الأصول امتداداً لشراكتنا القائمة، وتعبيراً عن ثقتنا بمقومات أعمالها. لدى مبادلة كابيتال فريق من الكفاءات المتميزة، وتتمتع بشبكة علاقات عالمية تتكامل مع حضورنا الواسع، إلى جانب النجاح المتواصل لاستراتيجياتها الاستثمارية، وبالتالي لديها كل الإمكانات اللازمة لمواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة. وسيعزز هذا الاستثمار توافق مصالحنا والتزامنا المشترك بنجاح الطرفين، كما سيفتح أمامنا فرصاً للتواصل مع قاعدة أكبر من المستثمرين حول العالم”.

استقلالية الإدارة وموعد الإغلاق

ستواصل مبادلة كابيتال إدارة أعمالها باستقلالية بعد انضمام المساهمين الجدد، مع الإبقاء على هيكل الحوكمة المعتمد، كما يحتفظ فريق إدارتها الحالي بكامل صلاحياته في اتخاذ القرارات الاستثمارية وتسيير العمليات. ومن المتوقع استكمال الصفقة خلال الربع الرابع من عام 2026، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية والقانونية اللازمة.

وتولت شركتا غولدمان ساكس وشركاه ذ.م.م. وجيفريز ذ.م.م. مهام الاستشارات المالية لصالح مبادلة كابيتال، فيما قدم لها مكتب سكادن، آربس، سليت، ميغر وفلوم الاستشارات القانونية. أما أبولو، فقد استعانت بشركة مورغان ستانلي وشركاه ذ.م.م. لتكون مستشارها المالي في الصفقة، وبمكتب بول، وايس، ريفكيند، وارتون وغاريسون ليكون مستشارها القانوني.