طاقة تصدر سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل مشاريع المياه المستدامة
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) يوم الخميس عن إصدار ناجح لسندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، تهدف إلى تمويل مشاريع إدارة المياه ومياه الصرف المستدامة.
تفاصيل الإصدار والتصنيف
ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه لسندات زرقاء يصدره كيان مرتبط بالحكومة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكبر إصدار لشركة مرافق متكاملة على مستوى العالم، وأكبر إصدار للسندات الزرقاء على الإطلاق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
تم طرح السندات لأجل خمس سنوات عبر طرح خاص من خلال بنك ستاندرد تشارترد كوسيط وحيد، ولاقت إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين.
ويبلغ معدل الكوبون على هذه السندات 5.125٪، وهي مدرجة في سوق الأوراق المالية الدولية لبورصة لندن، وحصلت على تصنيف ائتماني بدرجة Aa3 من وكالة موديز وAA من وكالة فيتش، متطابقاً مع تصنيف طاقة الائتماني.
الإطار التمويلي والأهداف
ويعتبر هذا الإصدار أول عملية إصدار لسندات زرقاء وفق إطار التمويل الأخضر والأزرق لدى طاقة، الذي تم تحديثه في وقت سابق من هذا العام ليشمل أدوات تمويل أزرق وفئات إضافية تتعلق بشبكات نقل الكهرباء الخضراء وجهود التكيف مع التغير المناخي.
وقدمت وكالة موديز رأياً بإطار التمويل الأخضر والأزرق لدى طاقة كتقييم من طرف ثانٍ ومنحته درجة (جيد جداً) وفق تصنيف جودة الاستدامة (SQS2).
وستوجه طاقة صافي الإيرادات المتحصلة من هذه السندات لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع زرقاء مؤهلة تتوافق مع الإطار المذكور.
السياق الاستثماري وتعليقات القيادة
وأصدرت طاقة حتى الآن سندات خضراء وسندات زرقاء بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار دولار أمريكي، بعد إطلاقها إطار التمويل الأخضر في العام 2023.
ومنذ إطلاقها رؤية 2030 في عام 2021، الهادفة لتحقيق النمو المستدام والمربح، استثمرت الشركة ما يقارب 10 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية العام بحلول نهاية العام 2025 في مشاريع التحول في قطاع الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظ 2025 في مشاريع التحول في قطاع الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «تعد مسألة شح المياه أحد أبرز التحديات في وقتنا الراهن، وعلى الرغم من ذلك، تظل دون مستوى التمويل المناسب لأهميتها. وباعتبارنا شركة مرافق متكاملة عمودياً تنتشر عملياتها في إحدى أكثر مناطق العالم ندرة في الموارد المائية، فإن طاقة تستثمر في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع المياه. وهذا يشمل تحلية المياه، ونقلها وتوزيعها، ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، بما يساعد على مواجهة ضغط الطلب المتنامي الذي تواجهه منظومات المياه».
وأضاف جاسم ثابت: «يمثل هذا الإصدار محطة مهمة في مسيرة طاقة، ويتماشى مع استراتيجية أبوظبي المتكاملة لقطاع المياه وخطة التكيف مع التغير المناخي. ويعكس الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار، الثقة في استراتيجية طاقة طويلة الأمد وقوة مركزها المالي، والأهمية الحيوية لمشاريع البنية التحتية التي نديرها ونعمل على تطويرها. ومع مواصلة الطلب للنمو، يظل تركيزنا منصباً على تطوير حلول موثوقة ومستدامة ستساهم في تعزيز الأمن المائي لعقود مقبلة».
