مصرف الإنماء يطلق طرح صكوك رأسمال إضافي مستدامة بالدولار للمستثمرين المؤهلين

إعلان بدء الطرح

أعلن مصرف الإنماء، اليوم الأربعاء، عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة، مقومة بالدولار الأمريكي، عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وأوضح المصرف أن عدد الصكوك وشروطها سيُحدد وفقاً لظروف السوق.

تفاصيل الصكوك والاكتتاب

أفاد المصرف، في بيان نُشر على موقع تداول، أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أمريكي، مع زيادة قدرها 1000 دولار على أي مبلغ يزيد عن ذلك. وستحدد القيمة الاسمية للصك بـ 200 ألف دولار، بينما يُعلن سعر الطرح والعائد عليه لاحقاً بناءً على ظروف السوق. ويتوقع أن ينتهي الطرح بتاريخ 21 مايو الجاري، وهو موعد تقديري يخضع لظروف السوق.

وأضاف المصرف أن الصكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد مضي خمس سنوات ونصف السنة، كما يمكن استردادها في حالات معينة وفق ما هو مفصل في مستند الطرح الخاص ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

الإدراج في بورصة لندن

أشار المصرف إلى أنه سيتم إدراج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. وأوضح أنه لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقاً للائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

المديرون الرئيسيون المجمعون

عيّن مصرف الإنماء كلاً من: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي إس س، وشركة الإنماء المالية، وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، وشركة إيه إس بي كابيتال، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس، وبنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.إس.سي، وبنك أبو ظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق بي سي إس (من خلال المصرفية الإسلامية)، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة ك.م.ش.ع، ليكونوا مديرين رئيسيين مجتمعين في هذه العملية.