مصدر تنجح في إصدار أول سندات زرقاء بقيمة 600 مليون دولار بأعلى تصنيف ائتماني عالمي
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عن إتمامها أول إصدار للسندات الزرقاء ضمن برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل البالغ قيمته ستة مليارات دولار. وتبلغ قيمة الإصدار 600 مليون دولار لأجل استحقاق خمس سنوات، وهو الأول من نوعه للشركة. وقد حصلت هذه السندات على تصنيف ائتماني AA- من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وهو أعلى تصنيف يُمنح حتى الآن لأي سندات زرقاء مطروحة للاكتتاب العام على مستوى العالم.
إقبال قوي من المستثمرين رغم تقلبات الأسواق
ولقي الإصدار طلباً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغت ذروة سجل الطلبات 1.5 مليار دولار، متجاوزاً قيمة الإصدار بمقدار 2.5 مرة. ويعكس هذا الإقبال الثقة القوية في الوضع المالي لمصدر واستراتيجيتها التوسعية، على الرغم من التقلبات الحالية في الأسواق العالمية.
إدراج في بورصة لندن وعوائد مخصّصة للطاقة البحرية
وأوضحت الشركة في بيان لها أن السندات أُدرجت في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، وبمعدل فائدة سنوي قدره 5.875% بالدولار الأميركي، قبل تحويله إلى اليورو بعائد يبلغ 4.374%. ويأتي هذا التوجه لتعزيز توافق هيكل التمويل مع استثمارات الشركة المتنامية في الأسواق الأوروبية. وأكدت مصدر أن عائدات الإصدار ستُستخدم في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة البحرية، وعلى رأسها مشاريع طاقة الرياح البحرية، وذلك بعد تحديث إطار التمويل الأخضر للشركة الشهر الماضي ليشمل المشاريع الزرقاء المؤهلة، مما يدعم توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة النظيفة المرتبطة بالمياه بما يراعي الاستخدام المستدام للموارد البحرية والحد من التأثيرات البيئية على التنوع الحيوي.
تصريحات رسمية وتوسع في التمويل الأخضر والأزرق
وقال الرئيس المالي لشركة مصدر، مازن خان، إن إصدار أول سندات زرقاء ضمن إطار التمويل الأخضر المحدث يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين للمساهمة في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، ويوجه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات الأكثر تأثيراً، بما يدعم نمو ومرونة الاقتصادين الأزرق والأخضر، ويعزز جهود الشركة في توسيع انتشار مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم. ويرفع الإصدار الجديد إجمالي التمويلات التي جمعتها مصدر عبر برنامج السندات إلى 3.35 مليار دولار منذ عام 2023، بعد أن خصصت الشركة 2.3 مليار دولار من عائدات الإصدارات السابقة لتمويل 30 مشروعاً للطاقة المتجددة حتى نهاية عام 2025، في 10 دول وبقدرة إنتاجية إجمالية تجاوزت 16 جيجاواط.
توافق مع أعلى معايير التمويل الأزرق
ويتوافق إطار التمويل الأخضر المحدث لشركة مصدر مع إرشادات التمويل الأزرق الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية، كما حصل على تصنيف SQS1، وهو أعلى تصنيف لجودة الاستدامة من وكالة موديز.
