بإشراف إي إف جي هيرميس: أول طرح معجل في سلطنة عُمان بقيمة 92.5 مليون دولار
أعلنت شركة إي إف جي هيرميس عن إتمام دورها الاستشاري لصالح الشركة السعودية العُمانية للاستثمار (SOIC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، وذلك بصفتها المنسق الدولي الوحيد لأول عملية طرح عبر آلية سجل الاكتتاب المعجل (ABB) في سلطنة عُمان.
تفاصيل الصفقة وقيمتها
تضمنت هذه الآلية بيع حصة من أسهم الشركة السعودية العُمانية للاستثمار في شركة أوكيو للصناعات الأساسية (OQBI)، وهي المنتج المتكامل الوحيد للميثانول والأمونيا وغاز البترول المسال في عُمان. وشملت الصفقة طرح 127,136,289 سهماً، بقيمة إجمالية بلغت 92.5 مليون دولار أمريكي.
أول طرح من نوعه في السوق العُماني
تعد هذه الصفقة الأولى من نوعها التي تُنفذ عبر آلية سجل الاكتتاب المعجل في أسواق رأس المال العُمانية، كما أنها أول عملية من هذا القبيل تُنفذ في المنطقة بعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة. وقد صُممت الصفقة كعملية بيع عابرة للحدود، حيث قدمت إي إف جي هيرميس استشاراتها لعميل سعودي. وشهد الطرح إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين والدوليين، إذ تمت تغطية الاكتتاب بالكامل خلال ساعة واحدة فقط من بدء الإطلاق، وانتهت الصفقة بنجاح في غضون أربع ساعات.
علاوة سعرية تجاوزت 52%
حدد سعر الطرح بعلاوة سعرية تقارب 52% فوق سعر السهم كما في 31 ديسمبر 2025، مما يؤكد مرونة أسواق رأس المال الإقليمية والجاذبية المستمرة للأصول العُمانية. وإلى جانب المشاركة القوية من المستثمرين المحليين، جذبت الصفقة طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
تصريحات المسؤولين
أعرب كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) ولشركته التابعة الشركة السعودية العُمانية للاستثمار (SOIC) في هذه الصفقة العابرة للحدود. وأضاف لانج أن التنفيذ الناجح لأول عملية ABB في عُمان يجسد التزام الشركة بتعميق السيولة الإقليمية وقدرتها على تقديم خدمات استشارية استراتيجية تربط رؤوس الأموال الدولية بأبرز الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد لانج أن هذه الصفقة تعزز مكانة إي إف جي هيرميس كمستشار مختار لصفقات أسواق رأس المال المعقدة في المنطقة، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الإنجاز وسط مشهد جيوسياسي غير مستقر يُعد شهادة على قوة منصة الشركة المتكاملة وعلاقاتها المؤسسية العميقة.
