مصدر تنجح في إصدار سندات زرقاء بقيمة 600 مليون دولار ضمن برنامج التمويل المستدام
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عن إنجاز جديد في مسيرة التمويل المستدام، تمثل في إصدار أول سندات زرقاء ضمن برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار. السندات الجديدة، التي تبلغ قيمتها 600 مليون دولار وبأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، حصلت على تصنيف ائتماني (AA-) من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، وهو أعلى تصنيف يُمنح حتى الآن لإصدار سندات زرقاء مطروح للاكتتاب العام على مستوى العالم.
تم إدراج السندات في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، بمعدل فائدة سنوي قدره 5.875% بالدولار الأمريكي، ثم جرى تحويله إلى اليورو بعائد يبلغ 4.374%، مما يعزز الارتباط بين مصادر تمويل «مصدر» وتركيز استثماراتها في الأسواق الأوروبية.
إقبال واسع من المستثمرين
شهد الإصدار طلباً قوياً من قاعدة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغ حجم سجل الطلبات ذروته عند 1.5 مليار دولار أمريكي، متجاوزاً حجم الإصدار بمقدار 2.5 مرة، وذلك رغم التحديات السائدة في الأسواق المالية.
دعم النمو الأخضر والأزرق
وصف مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»، هذه الخطوة بأنها امتداد لدور الشركة الريادي على مدى عقدين في نشر مشاريع الطاقة المتجددة عالمياً، عبر تطوير حلول قابلة للتطبيق تجارياً. وأوضح أن إصدار السندات الزرقاء ضمن إطار التمويل الأخضر المحدث يفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين للمشاركة في بناء منظومة طاقة نظيفة، وتوجيه رؤوس الأموال نحو المجالات الأكثر تأثيراً لدعم الاقتصادين الأزرق والأخضر.
وتعزز «مصدر» مكانتها في التمويل المستدام، إذ جمعت 2.75 مليار دولار عبر برنامج السندات منذ عام 2023، وخصصت 2.3 مليار دولار من عائداتها لتمويل 30 مشروعاً للطاقة المتجددة حتى نهاية عام 2025، موزعة في 10 دول بقدرة إجمالية تتجاوز 16 جيجاواط.
ويتوافق إطار التمويل الأخضر المحدث للشركة مع إرشادات التمويل الأزرق الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية، وحصل على تصنيف ممتاز (SQS1) من وكالة «موديز»، وهو أعلى تقييم لجودة الاستدامة.
شركاء الإصدار وطموحات النمو
ضمت قائمة مديري الإصدار المشتركين ومديري الاكتتاب كلّاً من بنك أبوظبي التجاري، وبي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وسوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.
تمتلك «مصدر» واحدة من أسرع محافظ الطاقة المتجددة نمواً عالمياً، بقدرة تتجاوز 65 غيغاواط، وتضم مشاريعها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح البرية والبحرية، وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة، وحلولاً هجينة. وتستهدف الشركة الوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، مع مواصلة التوسع في أسواق استراتيجية لتوفير طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار تنافسية، دعماً للطلب المتزايد على الكهرباء وأمن الطاقة والنمو الاقتصادي.
