مصرف عجمان يُتم تسعير إصداره الأول من صكوك الشريحة الأولى الإضافية «AT1» بقيمة 300 مليون دولار

أعلن مصرف عجمان عن إتمام تسعير أول إصدار له من صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وهي أدوات دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات ونصف السنة، وبعائد سنوي نسبته 6.500%. ويُعد هذا الإصدار خطوة بارزة في مسيرة النمو المتواصل التي يشهدها المصرف.

تفاصيل الإصدار والإدراج

من المقرر إدراج هذه الصكوك في كل من سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن وفي ناسداك دبي، مما يوسّع نطاق وصول المصرف إلى الأسواق المالية العالمية.

تصريحات رئيس مجلس الإدارة

وصف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ورئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، هذا الإصدار بأنه تطور طبيعي في استراتيجية إدارة رأس مال المصرف. وقال سموه: «يمثل إصدارنا الأول لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) تطوراً طبيعياً في استراتيجية إدارة رأس مال مصرف عجمان، ويعكس التقدم الكبير الذي أحرزناه في تعزيز الملف المالي للمصرف خلال السنوات الأخيرة».

وأضاف سموه: «يؤكد نجاح هذا الإصدار ثقة المستثمرين في متانة مصرف عجمان المالية وتوجهه الاستراتيجي، ويدعم جهود المصرف في تعزيز قاعدته الرأسمالية وتنويع مصادر تمويله، بما يمكنه من مواصلة خدمة عملائه ودعم الشركات والاقتصاد الإماراتي».

دعم المستثمرين وتوسيع القاعدة الرأسمالية

من جانبه، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، إن هذه الصفقة، بوصفها أول إصدار من نوعه للصكوك الإضافية من الشريحة الأولى (AT1) للمصرف، تعمل على توسيع أدوات المصرف الرأسمالية وتنويع مصادر رأس المال التنظيمي لديه. وأضاف: «سعداء بالحصول على دعم قوي من المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس تزايد المعرفة بقصة ائتمان مصرف عجمان والثقة في مسيرة تحوله المستمر».

وأكد الخلفاوي أن إتمام هذا الإصدار بنجاح يعكس التزام مصرف عجمان بالنمو المستدام والعمل المصرفي المسؤول، ودعم الاحتياجات المتطورة لعملائه والمجتمعات التي يخدمها. وأشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير أسواق مالية أعمق وأكثر مرونة.

ويبرز الإصدار ثقة المستثمرين الكبيرة في الوضع المالي القوي للمصرف وتوجهه الاستراتيجي وتطوره المستمر. ويُعد هذا الإنجاز الجديد امتداداً للنجاح الذي حققه المصرف في أول إصدار له من الصكوك الرئيسية (Senior Sukuk) في العام الماضي، مما يسلط الضوء على التقدم المحرز في تعزيز وضعه المالي.

من خلال هذا الإصدار، يواصل مصرف عجمان تعزيز قاعدته الرأسمالية، وتنويع مصادر تمويله، وتحسين قدرته على دعم العملاء والشركات والاقتصاد الإماراتي بشكل عام. وقد حظي الإصدار باهتمام كبير من قاعدة واسعة من المستثمرين الرفيعي المستوى على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يعكس التقدير المتزايد لمكانة المصرف القوية وسمعته الائتمانية المتميزة.