إقبال عالمي على صكوك برجيل القابضة يتجاوز ثلاث مرات حجم الإصدار

أعلنت مجموعة برجيل القابضة، وهي من أبرز شركات الرعاية الصحية المتخصصة في الخليج والمسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تفاصيل أول إصدار لها من الصكوك غير المضمونة المقومة بالدولار الأمريكي. تم تسعير الصكوك بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون دولار، مع استحقاقها في عام 2031، كجزء من برنامج جديد يهدف إلى طرح صكوك غير مضمونة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار وفقاً للائحة “إس” (Regulation S).

حجم الطلب وتجاوز التوقعات

شهد الطرح اهتماماً كبيراً من مستثمرين إقليميين ودوليين مرموقين، حيث وصل إجمالي سجل الاكتتاب إلى 1.6 مليار دولار، ما يعادل 3.2 ضعف حجم الصكوك المطروحة. هذا الطلب القوي مكن برجيل من تحسين شروط التسعير مقارنة بالتوقعات الأولية التي كانت تتراوح حول منتصف 7٪. تم اعتماد معدل ربح 7.000٪ وعائد 7.125٪، مسجلاً أدنى عائد على صكوك ذات مدة خمس سنوات تصدرها شركة خاصة غير مصنفة استثمارياً في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020.

توزيع المستثمرين

استحوذ المستثمرون الدوليون على 61٪ من التخصيص النهائي، منهم المستثمرون من المملكة المتحدة بنسبة 34٪، تلتهمهم المستثمرون الأمريكيون في الأسواق الخارجية بنسبة 24٪. كما شارك مستثمرو الخليج بنسبة 39٪، ما يعكس ثقة دولية واسعة في برجيل القابضة وأسواق رأس المال الإماراتية.

استخدام العائدات

وفقاً للوثائق المتعلقة بالطرح، ستُستَخدم صافي عائدات الإصدار لإعادة تمويل الديون القائمة وتعزيز الأولويات الاستراتيجية للمجموعة. هذا سيساهم في تعزيز مرونة الشركة المالية ويقوي هيكلها الرأسمالي على المدى الطويل.

تصريحات المسؤولين والجهات المشاركة

أوضح الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل، أن الطلب القوي على الصكوك يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة وأساسياتها الائتمانية، إضافة إلى قدرتها على تحقيق نمو مستدام. وأضاف أن مشاركة المستثمرين الدوليين ستمكن برجيل من توسعة نطاق وصولها إلى أسواق رأس المال العالمية وتوفير مرونة مالية أكبر لدعم أولوياتها الاستراتيجية، بما يشمل الاستثمار في الرعاية السريرية المتقدمة، والبحوث العلمية، والتعليم الطبي، والابتكار في قطاع الرعاية الصحية المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

من المقرر إدراج الصكوك للتداول في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن بعد استيفاء شروط الإغلاق المعتادة. تولت شركة سيتي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول دور المنسقين العالميين المشتركين للطرح، بينما تولى بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول مهام وكلاء هيكلة الصكوك. شارك في إدارة الإصدار المشترك وإدارة سجل الاكتتاب كل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.