إدراج صكوك الصندوق العربي للطاقة بقيمة 500 مليون دولار في ناسداك دبي

أعلنت منصة ناسداك دبي عن إتمام عملية إدراج صكوك مالية صادرة عن الصندوق العربي للطاقة، وتبلغ قيمة الإصدار 500 مليون دولار أمريكي. ويُعَدُّ هذا الإجراء تجسيداً للعلاقة المتينة بين الصندوق والمنصة، ويساهم في توسيع عمق وتنوع سوق الصكوك داخل البورصة.

تفاصيل الإصدار وبرنامج الثقة

يأتي الصكوك ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة الخاص بالصندوق العربي للطاقة، ويُدار من خلال شركة أبيكورب صكوك ليمتد. تتضمن الشهادات مبلغاً إجمالياً قدره 500 مليون دولار، وتستحق في عام 2031. تم تصنيف الصكوك كدين غير مضمون من الدرجة الأولى، وتحدد معدل العائد عند 4.686٪، مع تسعيرها على هامش 70 نقطة أساس فوق معدل الفائدة المرجعية SOFR.

استقبال المستثمرين وتغطية الطلب

شهدت عملية الاكتتاب طلبات تجاوزت 900 مليون دولار، ما أدى إلى تغطية تفوق ضعف حجم الإصدار الأصلي. هذا المستوى من الطلب أتاح تحسين شروط التسعير مقارنةً بالمؤشرات الأولية. وقد شارك في الطلب قاعدة واسعة من المستثمرين تشمل بنوكاً مركزية، جهات سيادية، مؤسسات متعددة الأطراف، والوكالات ذات الصفة الخاصة (SSAs)، مما يبرز قوة التصنيف الائتماني للصندوق ومكانته في الأسواق.

التصنيفات الائتمانية وتأكيد الجدارة

حصلت الصكوك على تصنيف (Aa2) من وكالة موديز، وتصنيف (AA+) من وكالة فيتش، ما يعكس الجدارة الائتمانية القوية للكيان المصدّر. وفي احتفالٍ بالإنجاز، قرع خالد الرويغ، الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانبه حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من الطرفين.

تصريحات المسؤولين حول الإجراء

أوضح فيكي بهاتيا، رئيس المالية لدى الصندوق العربي للطاقة، أن الصفقة تُظهر صلابة تصنيف الصندوق وقدرته على مواصلة الأداء في بيئات سوقية صعبة. وأضاف أن تحقيق تسعير عند SOFR+70 نقطة أساس دون إضافة علاوة إصدار جديدة، رغم التحديات، يُظهر الثقة التي يوليها المستثمرون للمشروع ورسالة الصندوق.

من جانبه، صرح حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، بأن إدراج الصكوك يعزز عمق وتنوع سوق الصكوك في المنصة، ويؤكد استمرار نشاط الجهات المصدرة متعددة الأطراف في أسواق رأس المال الإقليمية. وأشار إلى أن هذا الإصدار، وهو الرابع للصندوق في البورصة، يبرز الدور المحوري للجهات المصدرة الراسخة في دعم تطور الأسواق وتوسيع فرص الاستثمار الإقليمي والدولي.

تأتي الصكوك الجديدة بعد إدراج صكوك سابقة بقيمة 500 مليون دولار لأجل عشرة أعوام في وقتٍ قريب من هذا العام، وتُعد جزءاً من استراتيجية التمويل المتنوعة التي يتبعها الصندوق لدعم مشاريع التنمية المستدامة في قطاع الطاقة عبر الدول العربية.

وبحسب البيانات المتاحة، ارتفعت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى ما فوق 98.6 مليار دولار، ما يعزز مكانة البورصة كمنصة رائدة للتمويل الإسلامي على الصعيد العالمي. كما تجاوز مجموع إدراجات أدوات الدين في البورصة 141 مليار دولار، شاملةً جهات إصدار سيادية، متعددة الأطراف، مؤسسات مالية وشركات مختلفة.